Обнаружив, что демон в ящике Танджиро - его младшая сестра Незуко, Зеницу охватывает гнев и отчитывает Танджиро, утверждая, что присоединение к Корпусу Убийц Демонов - нетривиальное дело. Несмотря на выговор, Зеницу оказывается очарован красотой Незуко и начинает преследовать ее, к большому разочарованию Танджиро. Почувствовав возможность, Зеницу решает вести себя хорошо с Танджиро, чтобы приблизиться к Незуко, присоединяясь к погоне вместе с ним. Тем временем Иноске сидит снаружи и слушает их выходки, пока голод не заставляет его войти в дом. Внутри о них заботится женщина по имени Хиса, которая обеспечивает Иноске чистой одеждой и предлагает приготовить темпуру на ужин. Иноске врывается в комнату и без видимой причины бьет Танджиро головой в спину, находя радость в этом, прежде чем преследовать его и Зеницу по комнате. После визита к врачу, который подтверждает их полное выздоровление, появляется Касугайская ворона Танджиро и приказывает им отправиться на северо-северо-восток к горе Натагумо. Когда они уходят, Танджиро выражает Хисе благодарность за ее гостеприимство. Хиса прощается с ними традиционным жестом, вызывая замешательство у Иноске, который сомневается в ее действиях. Танджиро объясняет значение ее жеста и желает им удачи в битве. По мере того, как они направляются к горе Натагумо, замешательство Иноске сохраняется, побуждая Танджиро просветить его о значении удачи и правильного поведения. Однако вопросы Иноске, похоже, только умножаются, что расстраивает Танджиро, который ускоряет шаг, чтобы избежать дальнейшего обсуждения. Иноске воспринимает это как вызов и мчится за ним, оставляя Зеницу позади. По прибытии на гору Натагумо Зеницу парализуется страхом и отказывается войти в зловещий лес. Несмотря на его протесты, Танджиро и Иноске продолжают двигаться вперед, решив следовать по обнаруженному ими запаху. Они встречают раненого Убийцу Демонов, который рассказывает ужасающую историю о предательстве и резне в лесу, что еще больше тревожит Зеницу. В глубине леса горы Натагумо они сталкиваются с армией белых пауков, пойманными в ловушку истребителями демонов и демоническими существами. Танджиро и Иноске работают вместе, чтобы освободить своих товарищей из-под контроля пауков, раскрывая зловещий заговор, организованный белой женщиной-демоном. Пока они сражаются с демоном и ее приспешниками, обостренное чутье Танджиро приводит их к пугающему открытию: демон, похожий на ребенка, управляет хаосом, находясь в безопасности на верхушках деревьев. Когда Иноске готов к действию, они готовятся противостоять этой новой угрозе, готовые столкнуться с любыми трудностями, которые ждут их впереди в их опасной миссии.