Когда Хантенгу отчаянно убегает от Танджиро, Убийца Демонов безжалостно преследует его на поляне, его Взрывающийся Кровавый Меч пылает, когда он касается шеи крошечного демона. Четвертый высший ранг издает пронзительный крик агонии, когда обжигающее лезвие впивается в него, но Танджиро остается решительным, вонзая свой меч на полпути. Внезапно неожиданное присутствие пугает Танджиро сзади, его запах незнаком по сравнению с запахами Уроги, Секидо, Айзецу или Караку. Хотя он твердо стоит на своем, Танджиро изо всех сил пытается продвинуться дальше, поскольку искусство Кровавого Демона Незуко угасает. Предупреждение Жени отойти в сторону остается без внимания, его цели препятствует риск причинить вред Танджиро. Двулезвийным кинжалом, сделанным из его собственной плоти, демон бьет по прикрепленному к нему барабану, вызывая разрушительную ударную волну, которая отбрасывает Танджиро назад. Из центра хаоса материализуются пять колоссальных деревянных драконов, унося Танджиро в небо. В его опасной борьбе за то, чтобы избежать их сокрушительных челюстей, Незуко вмешивается как раз вовремя, жертвуя конечностью, чтобы спасти своего брата. Приземляясь, они сталкиваются с новым противником, который осуждает их как бессердечных угнетателей. Танджиро озадачен появлением шестого демона, понимая отсутствие остальных четырех. Генья в недоумении рассказывает о превращении Секидо в новую сущность, Зохакутен, рожденную злобой Хантенгу. Когда Зохакутен ловит Хантенгу в деревянные переплеты, Танджиро яростно протестует. Подавляющая аура демона лишает его дара речи, а Женя дрожит от ужаса. Танджиро бросает вызов обвинениям Зохакутена в подлости, защищая его действия как праведные, несмотря на свой страх. В ярости Зохакутен снова вызывает драконов, запуская их в Танджиро. Тем временем, запертый в горшке с водой, Муичиро готовится к своей неминуемой кончине. Несмотря на свои слабеющие силы, он набирается решимости попытаться совершить последний побег. В другом месте Кодзо отважно противостоит Гёкко, который стремится проникнуть в сарай важности. Пока Гёкко атакует, Хотару, не испугавшись, продолжает кропотливую работу над клинком Танджиро. Разочарование Гёкко растет, поскольку концентрация Хотару остается неизменной. Муичиро, столкнувшись со своей смертностью, получает неожиданную поддержку от Танджиро. Между тем, смелые попытки Котэцу спасти Муичиро от демона-рыбы с лезвиями демонстрируют силу самоотверженности. Перед лицом огромных невзгод узы товарищества и стойкости ярко сияют, давая надежду среди тьмы